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Após os eventos que culminaram na morte do Transgressor da Realidade conhecido como Padre Soren, Steve Carter se retira para sua residência e vai dormir. No sono profundo, sonha estar sobre os céus, observado de perto pelo Dragão vermelho. O dragão diz que chegou a hora de Carter enfrentar seus maiores medos e que o Tecnocrata passou a vida inteira em uma condição abastada de enorme conforto material, precisando agora se libertar disso. Então o Avatar retira dele sua habilidade de fazer Ciência Iluminada, seus Recursos, conexões, bens materiais e o bane para uma terra selvagem em algum lugar da África.
Parece que anos se passaram quando Steve se dá conta que está pelado, sujo e perdido próximo a um lago acompanhado de Ângela em um estado que ele nunca viu. Do outro lado do lago, leões se reúnem para beber água deixando os dois humanos com medo. Logo eles saem dali. Carter está sofrendo de amnésia e não se lembra de quase nada do que aconteceu recentemente. Ele questiona sua companheira sobre a existência de outros como eles e Ângela responde que a tribo do Sindicato foi dizimada pela tribo das Tradições e que eles são os únicos sobreviventes. Carter indaga se há outras tribos conhecidas, mas a verdade é que nenhum dos dois sabe de nenhuma outra aglomeração humana dentro das terras conhecidas. Decidido a encontrar uma outra tribo, Carter diz que eles devem cruzar as fronteiras ao norte dali e partem em viagem. Para o membro do Sindicato, a organização, o mínimo de civilização e a perspectiva de trocas propiciam a melhor chance de sobrevivência.
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