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Assim como os outros, Brendan sonha com a sua Procura no momento em que dorme no caminho para Camelot, em Arcádia.
Em seu sonho ele se vê novamente na vila White Willow, onde o fantasma de sua mãe o atormenta. A bruxa velha diz que Brendan os abandonou em favor dos caminhos Dedaleanos, que abandonou as trilhas da natureza, sua linhagem e sua família.
Apesar das acusações, Brendan explica que não vê dessa forma e que ele escolheu acreditar em um paradigma que permite ele descobrir mais sobre a natureza do que conhecer os elementos e as ervas. Com sua ciência, ele pode aprender como transformar uma substância de uma erva em outra. O que faz uma planta especial? Essa e outras dúvidas foram sendo sanadas pelo seu caminho atual. Além disso, ele não deu as costas para sua irmã, ele tentou fazer ela abrir os olhos. Porém a fantasma de sua mãe parece cética. O que fará Brendan quando chegar a hora em que ele enfrentará sua própria família para manter sua afiliação com a Ordem da Razão?
Aos poucos o fantasma começa a se afastar cada vez mais, e diminuir, e diminuir, até desaparecer e se revelar o Daemon de Darragh, o médico de praga.
Subitamente Brendan se vê no futuro próximo, em um castelo, em Camelot, onde os cavaleiros da távola redonda decidiram realizar uma competição para ver qual facção deveria ser digna de Avalon; as Tradições ou a Ordem da Razão. Mas, agora, Kate está morta! Ela foi assassinada pela irmã de Brendan, Briana, que desejava atingi-lo. E é tudo culpa dele. Ela convenceu sua pupila de que era inofensiva, e fez sua morte no jardim do castelo parecer um acidente. Agora o médico Cosiano está absorto em lamentações; bebendo em Florença enquanto reflete sobre o preço que pagaram para conseguir o Graal e o quanto ele falhou como Mentor, por não ter protegido sua aprendiz. Porém, ele subitamente, ao conversar com o seu Daemon, renova suas esperanças de treinar uma outra aprendiz. Ele deve isso a alguém, afinal, Andrew lhe ensinou tudo o que sabe.
O sentimento toma a forma de uma calorosa esperança e a morte de Kate parece superada. Agora Brendan se vê, junto dos companheiros de cabala em meio a uma tumba, em Avalon. Nela jaz o túmulo do lendário Rei Arthur, com a imagem do cavaleiro medieval esculpida nele. Uma escada de poucos degraus acima leva até um altar, onde se vê um enorme cristal vermelho em forma de diamante, com uma donzela paralisada girando em seu interior. Seria o Graal?
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